Франция vs Польша: кто на самом деле лидирует в транспортном секторе ЕС
По числу зарегистрированных компаний впереди Франция, но по объёму грузоперевозок бесспорный лидер — Польша. Разбираем цифры и тренды.
Европейский рынок грузовых автоперевозок насчитывает свыше 1,1 миллиона транспортных компаний. По количеству зарегистрированных фирм лидирует Франция — около 180 тысяч компаний, что составляет 16% от общеевропейского рынка. На втором месте Италия с 165 тысячами фирм (14%), на третьем — Польша с более чем 120 тысячами. Вместе эти три страны контролируют порядка 40% всего европейского рынка грузового автотранспорта. Причина доминирования Франции и Италии — масштаб внутреннего рынка: большая численность населения и развитая промышленность формируют устойчивый внутренний спрос на перевозки.
Однако, если смотреть не на количество фирм, а на реальные объёмы грузоперевозок, картина кардинально меняется. По данным Eurostat, в 2024 году Польша сохранила позицию крупнейшего грузового оператора ЕС с долей 19,7% общего объёма тонно-километров — это 368 млрд ткм. Германия занимает второе место с 15% (281 млрд ткм), Испания — третье с 14,5% (272 млрд ткм). В международных перевозках поляки и вовсе недосягаемы: польские перевозчики выполняют 32,7% всего международного грузооборота ЕС, а в cross-trade транспорте их доля достигает 38,1%. Для сравнения: ближайший конкурент Литва имеет лишь 20,7%.
Чем объясняется этот феномен? Польша обладает уникальным географическим положением в центре Европы, граничит с семью государствами и имеет выход к Балтийскому морю. По состоянию на конец 2023 года, в стране зарегистрировано свыше 45 600 компаний с лицензией Сообщества на международные перевозки — рост на 2,4% к 2022 году. Парк тягачей превысил 300 тысяч единиц. Польские перевозчики выполняют почти 65% всех грузоперевозок на немецком рынке — крупнейшем в ЕС. Государство активно инвестирует в инфраструктуру: до 2030 года запланировано строительство и модернизация более 8 000 км дорог на сумму 290 млрд злотых (около 64 млрд евро).
Тем не менее тренды указывают на постепенное замедление роста польского сектора. Доля польских перевозчиков в общем объёме ЕС снижается второй год подряд: 20,1% в 2022-м, 20,3% в 2023-м, 19,7% в 2024-м. Новые регистрации тяжёлых грузовиков в Польше рухнули на 23% в 2024 году — это следствие кризиса доверия перевозчиков к европейскому рынку и давления со стороны Пакета мобильности ЕС. Конкуренты не дремлют: Словакия нарастила объём перевозок на 15,9%, Латвия — на 12,9%, Литва стремительно наращивает долю на международных маршрутах.
Вывод для профессионалов отрасли однозначен: по числу компаний лидирует Франция, но реальная транспортная мощь ЕС сосредоточена в Польше. При этом рынок становится конкурентнее — восточноевропейские страны агрессивно борются за долю, а каботаж и cross-trade растут на 3–5% в год. Дальнобойщикам и транспортным менеджерам важно отслеживать эти сдвиги: маршрутная и ценовая конъюнктура меняется быстро, и страна, лидирующая сегодня по объёму, завтра может столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны набирающих силу игроков из Балтии и Балкан.
